Ο Πολύφημος καταβροχθίζει συντρόφους του Οδυσσέα, αποδεικνύοντας την αγριότητά του. Ο Οδυσσέας, χρησιμοποιώντας εξυπνάδα και ψέμα, προστατεύει το πλοίο του και σχεδιάζει τη διαφυγή του, νικώντας τη βία με ευφυΐα.

Ο Πολύφημος εμφανίζεται τρομακτικός και αδιάφορος προς τους κανόνες φιλοξενίας, κλείνοντας την έξοδο με έναν βράχο. Ο Οδυσσέας επικαλείται τη θεϊκή προστασία, αλλά ο Κύκλωπας περιφρονεί τους θεούς και στηρίζεται στη δύναμή του.

Ο Οδυσσέας, αν και οι σύντροφοί του τον προειδοποιούν, αποφασίζει να μείνει στη σπηλιά του Πολύφημου από περιέργεια και αλαζονεία. Η φιλοξενία που προσδοκά μετατρέπεται σε θανάσιμο κίνδυνο.