Ο Οδυσσέας, λόγω αλαζονείας, προκαλεί τον Πολύφημο, οδηγώντας στην κατάρα του. Ο Δίας, δυσαρεστημένος, απορρίπτει τη θυσία του, καθορίζοντας την περιπλάνησή του, την απώλεια των συντρόφων του και σκληρές δοκιμασίες.

Ο Οδυσσέας, περήφανος για τη νίκη του, αποκαλύπτει την ταυτότητά του στον Πολύφημο, προκαλώντας την οργή του. Ο Κύκλωπας επικαλείται τον Ποσειδώνα, που καταριέται τον ήρωα, οδηγώντας τον σε μεγάλες δοκιμασίες.

Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Πολύφημο και διαφεύγει, όμως η υπερηφάνειά του τον ωθεί να τον προκαλέσει. Ο Κύκλωπας, οργισμένος, εκσφενδονίζει βράχο, θέτοντας σε κίνδυνο τον ήρωα και τους συντρόφους του.