Νέο αγωνιστικό πνεύμα εμφανίζεται για το Μακεδονικό Ζήτημα. Δυναμικοί προξενικοί αντιπρόσωποι διορίζονται. Παρακολουθούμε τη μυστική κρυπτογραφική του επιστολογραφία με τον Ίωνα Δραγούμη, νέο υποπρόξενο Μοναστηρακίου. Ιδρύουν την «ΑΜΥΝΑ». Αναλύεται η βουλγαρική προπαγάνδα και τα γεγονότα του «Ίλιντεν» (1903) που προκαλούν τουρκικά αντίποινα χωρίς εξαίρεση και εκκλήσεις του ελληνικού πληθυσμού. Ο Παύλος Μελάς κι άλλοι Έλληνες αξιωματικοί αποφασίζουν να κινηθούν ανεξάρτητα από την επίσημη κυβερνητική πολιτική. Τελικά αποστέλλεται σε αναγνωριστική αποστολή με μεγάλη μυστικότητα και με το ψευδώνυμο «Μίκης Ζέζας». Η τελική φάση του Αγώνα του αρχίζει (1η είσοδος στη Μακεδονία).
